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Celesio-Aktie: Unternehmen mit Rückkehr zum Wachstumskurs
11.05.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Einschätzung "verkaufen" für die Aktie von Celesio (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLC100).
Mit den vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2012 seien ein Umsatzwachstum von 2,5% auf 5,64 Mrd. EUR sowie ein Anstieg des bereinigten EBITDA auf rund 140 Mio. EUR gemeldet worden. Das bereinigte EBIT sei auf rund 107 Mio. EUR gestiegen. Zudem werde Celesio eine Wertminderung auf Pharmexx in Höhe von rund 45 Mio. EUR vornehmen.
Bei den aus ihrer Sicht insgesamt als solide einzustufenden Zahlen, würden die Analysten den Umstand positiv bewerten, dass das Unternehmen im Berichtszeitraum erstmals wieder ein Umsatzwachstum habe verzeichnen können. Gleichwohl bleibe abzuwarten, ob diese Entwicklung nachhaltig sei.
Beim bestätigten Ausblick für 2012 gehe das Management von einem bereinigten EBITDA und EBIT mindestens auf dem Vorjahresniveau aus. Diese Aussage decke sich mit den Erwartungen der Analysten. Diese würden ihre Schätzungen sowohl auf berichteter als auch auf bereinigter Basis bis zur Vorlage der kompletten Zahlen am 14.05. beibehalten. Der Anteilsschein habe sich auf Sicht von drei Monaten mit einem Kursrückgang von 9% signifikant schwächer entwickelt als der MDAX (ISIN DE0008467416 / WKN 846741).
Die Analysten von Independent Research votieren für die Celesio-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 12,50 EUR weiterhin mit "verkaufen". (Analyse vom 11.05.2012) (11.05.2012/ac/a/d)
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